Deals notables
Une sélection d'opérations
récentes et représentatives.
Par respect de la confidentialité, certaines opérations sont présentées de manière anonymisée. D'autres sont publiées avec l'accord des parties.
Opérations phares
Belgian Industrial Holding
Acquisition stratégique de TechCo France
Conseil de Belgian Industrial Holding sur l'acquisition de TechCo France, leader hexagonal de la fabrication de composants électroniques industriels. La transaction comprenait la négociation des earn-outs sur trois ans, la structuration du financement mezzanine de 80M€ et la coordination des audits de conformité environnementale dans neuf juridictions européennes. Closing en quatre mois après signing.
240M€
valeur de l'opération
PE Fund Mercator IV
LBO de RetailCorp par Mercator IV
Conseil du fonds Mercator IV sur l'acquisition à effet de levier de RetailCorp, plateforme retail multi-canal active en Belgique et au Luxembourg. Structuration du financement (senior + unitranche), négociation du shareholders' agreement avec le management et mise en place du plan d'incitation MIP sur cinq ans.
180M€
valeur de l'opération
Maersk Belgium
Restructuration de l'activité logistique européenne
Accompagnement de la division Belgium de Maersk dans la restructuration de son activité logistique européenne, incluant la cession de plusieurs entrepôts en Belgique et aux Pays-Bas, la renégociation des accords sociaux avec représentants du personnel et la coordination des aspects de droit social belge, néerlandais et danois.
Distribution Group SA
Réorganisation judiciaire réussie
Accompagnement de Distribution Group SA dans une procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif (PRJ) devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Négociation avec les créanciers principaux, élaboration du plan de redressement opérationnel et financier, et homologation finale obtenue à plus de 85% des votes en faveur.
Autres opérations
TechScale BV
Tour de table Série C de TechScale BV
Conseil de TechScale BV sur son tour de table Série C mené par un fonds growth européen, avec participation de l'actionnariat existant et entrée d'un investisseur stratégique américain. Négociation du term sheet, restructuration de la cap table pré-financement et mise en place d'un nouveau ESOP de 12% post-closing.
Biotech Ventures
Joint-venture transfrontalière BE-CH
Conseil de Biotech Ventures, société belge spécialisée dans les biothérapies, dans la mise en place d'une joint-venture 50/50 avec un partenaire suisse pour le développement et la commercialisation conjoints d'une plateforme thérapeutique en oncologie. Structuration corporate, accords IP et coordination réglementaire avec l'AFMPS et Swissmedic.
Famille Vandenberg
Sortie family office du capital d'IndustrieCo
Conseil de la famille Vandenberg sur la cession de leur participation historique de 38% dans IndustrieCo, groupe industriel belge centenaire, à un consortium de fonds européens. Coordination des aspects fiscaux belgo-luxembourgeois et négociation des clauses de garantie de passif post-closing.
Région de Bruxelles-Capitale
Arbitrage international CEPANI majeur
Représentation de la Région de Bruxelles-Capitale dans une procédure d'arbitrage international CEPANI initiée par un consortium d'entreprises de construction. Le contentieux portait sur l'exécution d'un marché public d'infrastructure d'envergure et a abouti à une sentence largement favorable à la Région après dix-huit mois de procédure.